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事件點(diǎn)評(píng):
事件:習(xí)近平調(diào)研重金屬防治。習(xí)近平總書記11月4日調(diào)研了中南大學(xué)國(guó)家重金屬污染防治工程技術(shù)研究中心,觀看重金屬?gòu)U水生物制劑深度凈化和回用系統(tǒng)演示,了解運(yùn)用生物技術(shù)手段治理重金屬污染情況。
點(diǎn)評(píng):
此次習(xí)近平總書記調(diào)研重金屬防治中心,明確表明高層對(duì)于重金屬污染治理的重視;上周環(huán)保部官員透露《土壤環(huán)境保護(hù)行動(dòng)計(jì)劃》已上報(bào),最晚將于今年底明年初推出--政策面上重金屬治理已成重點(diǎn)。我們強(qiáng)調(diào)重金屬污染治理,資金是關(guān)鍵,湘江流域重金屬專項(xiàng)地方債發(fā)行49億,另外郴州二期地方債已報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金瓶頸已然破除。永清環(huán)保[-3.08% 資金 研報(bào)](300187)作為A股唯一標(biāo)的,憑借試點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備和固化穩(wěn)定化藥劑的研發(fā)優(yōu)勢(shì),業(yè)績(jī)必將受益。
本周觀點(diǎn):
全年業(yè)績(jī)確定,事件和政策驅(qū)動(dòng)板塊估值。本周北方地區(qū)將正式供暖,霧霾大概率惡化,事件性驅(qū)動(dòng)仍存;三中全會(huì)召開,政策預(yù)期增強(qiáng)。我們強(qiáng)調(diào)兩條投資主線:1)中電遠(yuǎn)達(dá)(600292)、碧水源[2.27% 資金 研報(bào)](300070)、桑德環(huán)境[0.26% 資金 研報(bào)](000826)為代表的環(huán)保藍(lán)籌股2)寶馨科技[-1.16% 資金 研報(bào)](002514)、永清環(huán)保、迪森股份[0.00% 資金 研報(bào)](300335)、啟源裝備[1.17% 資金 研報(bào)](300140)、維爾利[-3.32% 資金 研報(bào)](300190)、萬邦達(dá)[1.64% 資金 研報(bào)](300055)等小而美的成長(zhǎng)性公司。
行業(yè)動(dòng)態(tài):
環(huán)保部整肅違規(guī)環(huán)評(píng)。處理34家環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu),有8家被取消資質(zhì)、6家限期整改1年、2家限期整改6個(gè)月、16家限期整改3個(gè)月。
環(huán)保部水專項(xiàng)首批驗(yàn)收9個(gè)項(xiàng)目。環(huán)保部主要針對(duì)“十一五”水體污染控制與治理科技重大專項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱水專項(xiàng))河流、監(jiān)控預(yù)警和戰(zhàn)略政策3個(gè)主題下屬的“水污染控制與治理技術(shù)評(píng)估體系研究”等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。
公司動(dòng)態(tài):
國(guó)電清新[-3.72% 資金 研報(bào)](002573):與內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材簽署8×660MW 超臨界燃煤機(jī)組煙氣脫硫島設(shè)備供貨安裝總承包合同,含稅金額為35839萬元,約占公司2012年度營(yíng)業(yè)收入的28%,計(jì)劃2014-2016年內(nèi)完成工程建設(shè)。
華西能源[2.63% 資金 研報(bào)](002630):與新疆紅星中非礦冶煤化工、中國(guó)電力[-2.00%]工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院簽署了2×350MW熱電聯(lián)產(chǎn)超臨界鍋爐設(shè)備供貨合同,總金額為28920萬元,約占公司2012年度營(yíng)收的11.81%,交貨期為2014年至2015年。
每周行情: A股環(huán)保指數(shù)上漲1.5%,大氣工程板塊指數(shù)上漲12.6%,監(jiān)測(cè)板塊指數(shù)上漲10.7%,水務(wù)運(yùn)營(yíng)板塊上漲0.4%,固廢板塊指數(shù)微跌0.5%,水處理工程與耗材指數(shù)上漲2.1%。同期上證綜指下跌2.0%。
