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陶氏化學(xué)公司3月10日宣布，已經(jīng)與羅門(mén)哈斯公司及其部分股東達(dá)成協(xié)議，準(zhǔn)許陶氏于4月1日之前按照大幅更改后的財(cái)務(wù)條款完成對(duì)羅門(mén)哈斯的收購(gòu)交易。這項(xiàng)協(xié)議解決了羅門(mén)哈斯在1月26日對(duì)陶氏提出的訴訟案。
陶氏化學(xué)公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官利偉誠(chéng)（Andrew Liveris）說(shuō)：“盡管全球仍面臨金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)不確定性，陶氏仍然采取了必要的步驟和準(zhǔn)備，達(dá)成對(duì)于公司來(lái)說(shuō)實(shí)質(zhì)改進(jìn)的財(cái)務(wù)條款來(lái)完成本次收購(gòu)。我們從未質(zhì)疑收購(gòu)羅門(mén)哈斯的戰(zhàn)略性利益，只是對(duì)完成交易的途徑有不同的看法。”
作為所達(dá)成協(xié)議的一部分，羅門(mén)哈斯最大的兩家股東同意按照面值購(gòu)買(mǎi)陶氏發(fā)行的25億美元永久優(yōu)先股。此外，兩家股東之一的Haas Family Trusts同意在陶氏選擇時(shí)，對(duì)陶氏的股票做出5億美元的額外投資。這些股權(quán)投資大幅度減少了收購(gòu)所需的債務(wù)融資，陶氏在作出交易調(diào)整后，將大致支付相當(dāng)于每股63美元的現(xiàn)金，以及每股面值15美元的優(yōu)先股。
為了提供收購(gòu)羅門(mén)哈斯所需的資金，陶氏將使用股本發(fā)行所得的收益，以減少使用其原本總額125億美元的過(guò)渡性貸款的使用額。同時(shí)，經(jīng)過(guò)上周重新談判，過(guò)渡性貸款中有80億美元的償還期限將延長(zhǎng)一年。收購(gòu)融資還包括伯克希爾哈撒韋公司的30億美元股本投資，以及科威特投資管理局（KIA）以可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股形式投資的10億美元。
作為改善財(cái)務(wù)狀況計(jì)劃的一部分，陶氏已開(kāi)始實(shí)施資產(chǎn)剝離計(jì)劃，預(yù)期帶來(lái)約40億美元。所涉及的陶氏和羅門(mén)哈斯的業(yè)務(wù)包括：陶氏與道達(dá)爾集團(tuán)在荷蘭的石油煉制合作項(xiàng)目TRN公司的45%股權(quán)；陶氏在東南亞的烯烴和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的部分股權(quán)；羅門(mén)哈斯的莫頓鹽業(yè)務(wù)。陶氏將在未來(lái)數(shù)周對(duì)有關(guān)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，決定出售過(guò)程的時(shí)間。
資產(chǎn)剝離帶來(lái)的資金加上股本融資的增加，將解決科陶交易流產(chǎn)所造成的現(xiàn)金短缺問(wèn)題。
